- Зачем ты ушел от костра? Что ты ищешь здесь за кругом света?
- Я искал тебя.
- Не правда. Зачем ты врешь себе? Мы разных племен.
- Пойдем к костру. Сегодня ночь огня.
Костер... танец... веселье... и рука в руке...
Утро. Граница света. Девушка смотрит на спящего парня. Улыбка горька, а на глазах слезы. Шаг назад. В туман. Порыв ветра. Туман рассеивается, и девушка пропадает вместе с ним.